Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye
Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ’nin kurucusu olduğu Varlık
Finansmanı Fonu (Fon) tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik
olarak gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük VDMK ihracının başarı
ile tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Aktif Yatırım Bankası,
Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ile Ziraat Yatırım
tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam
2,43 kat talep geldi. Türk sermaye piyasaları için birçok ilki
temsil eden ihraca talep ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik
yatırım fonları, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketlerinden
gelirken kaynak kuruluş olan 4 bankaya ihraç büyüklüğü kadar
likidite sağlanmış oldu" denildi.
Toplam 3,15 milyar TL nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir
sabit kupon ödemeli VDMK’ların tamamının 4-6 Aralık 2018
tarihlerindeki talep toplanmasından sonra 7 Aralık 2018 tarihinde
satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldığı ifade edilen
açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank ve Garanti Bankası’nın
yüksek kaliteli varlıklardan teminat havuzu oluşturup ihraç ettiği
ipotek teminatlı menkul kıymetlere (İTMK) yatırım yapacak olan
Fon’un VDMK yatırımcılarına yapacağı ödemeler bu İTMK’ların
sağlayacağı nakit akışlarından sağlanacaktır. İhraç edilen
VDMK’lar, JCR Eurasia Rating tarafından 'yüksek düzeyde yatırım
yapılabilir' kategoride değerlendirildi ve Uzun Vadeli Ulusal Notu
‘AAA (Trk)’ olarak belirlendi. İhraç edilen ürünün yapısı,
kamu-özel sektörün bu ihraçta göstermiş olduğu iş birliği ve bu
büyüklükteki bir ihracın başarısı sermaye piyasalarında dönüm
noktası olarak kabul edilebilecektir."
Türk finans dünyasında yakalanmış olan bu motivasyon ile yurt
içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka
arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarının
devam ettirileceği belirtilerek, VDMK’ların Borsa İstanbul’a kote
olacağı ifade edildi.